réalisé par Adam Jones en 1996

L'animation image par image était d'abord à nouveau prévu, mais le projet n'arrivant pas à se mettre en place, c'est un tournage grandeur nature qui a été choisi avec des figurants sous des déguisements. La réalisation a ainsi nécessité davantage de moyens financiers, de temps et de participants. Par exemple, après la première journée de tournage, la peinture sur les costumes ne tenait déjà plus, et de nombreuses heures d'affilée ont donc été nécessaires pour leur redonner leur aspect initial.

Le résultat montre un être humanoïde qui s'ennuie de façon flagrante à l'intérieur d'un appartement délabré. Pour s'occuper, il inhale à partir d'un tuyau relié à une drôle de machine, ou avale de gros clous qui finissent par lui traverser le ventre. Des personnages commencent alors à apparaître, et une autre réalité se dessine, un changement manifeste se produisant. Symbolisé par le cocon qui repose au fond d'une baignoire, ce changement se concrétise quand les tons bleutés qui dominaient font place à davantage de teintes colorées. A la fin ne restent plus que l'homme et une femme, dont les peaux ont changé d'apparence pour former une sorte de carapace, et qui sont dorénavant proches.

réalisé par Adam Jones en 1997

Retour à l'animation, après avoir vu en introduction un homme obèse et chauve déposer un étrange colis ; nous découvrons quand il l’ouvre une petite créature bipède qui fait le tour des lieux. Cette scène ressemble fortement à une divinité qui laisserait le fruit de sa création disposer de son libre arbitre. Une autre créature, de même taille mais d’une apparence différente, ne se tient pas loin. Tous deux sont alors confrontés aux eaux qui surgissent violemment de différents endroits. Puis une lutte intérieure est représentée par deux reptiles siamois qui se battent l’un contre l’autre, avec deux esprits eux aussi séparés. Le premier bonhomme regarde finalement son reflet dans l’eau, avant qu’une transformation ne se produise : son torse s’allonge, et il est dorénavant doté d’une paire de bras supplémentaires.